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                光存储厂商紫晶存储正式表态科创板

                2020-02-26 13:49泉源:中国存储网
                导读:广东紫晶信息存储技能株式会社(简称紫晶存储)正式表态科创板。

                中国存储网音讯,2020年2月26日,广东紫晶信息存储技能株式会社(简称紫晶存储)正式表态科创板。

                紫晶存储是国际抢先的光存储效劳厂商,次要产物包罗面向消耗级市场的光存储介质,以及面向企业级市场的光存储设置装备摆设及处理方案。

                以下是机构研报:

                2020-02-18 兴业证券 蒋佳霖\孙乾

                投资要点

                国际抢先光存储效劳厂商,业绩继续高增长。公司是国际抢先的光存储效劳厂商,次要产物包罗面向消耗级市场的光存储介质,以及面向企业级市场的光存储设置装备摆设及处理方案。2016 年至 2018 年,公司营收年均复合增长率为46.5%。归母净利润年均复合增长率为 42.04%。公司估计 2019 年可完成营收约 4.89 亿元至 5.97 亿元,同比增长为 21.69%至 48.74%;可完成归母净利润约 1.38 亿元至 1.69 亿元,同比增长 31.39%至 60.59%。

                冷热分层存储需求景心胸高,公司技能抢先。IDC 预测,我国数据圈到 2025年将增至 48.6ZB,成为环球最大的数据圈,2018 年至 2025 年的复合增长率将到达 30.35%。现在冷热数据分层存储需求高增,蓝光存储具有平安牢靠、绿色节能等劣势,在冷数据存储具有分明劣势,市场潜力大。公司具有抢先的蓝光存储数据技能,是独一当选工信部“2018 年产业强基工程存储器一条龙”的光存储下游资料、消费设置装备摆设制造和光存储制造企业,也是独一一家 BD-R底层编码战略经过国际蓝光同盟认证的大海洋区光存储企业(环球仅九家)。

                100G BD-R 量产在即,公司积极结构技能新偏向。公司业务将来无望在三方面获得停顿,助力业绩增长。1、100G BD-R 估计 2020 年量产,极大提拔竞争力;2、光存储处理方案高增,以后单个项目金额及项目数目均坚持高增,在2018 年支出中占比超 8 成;3、云存储、全息存储等新技能偏向继续投入。

                红利预测和投资发起:估计公司 19 年至 21 年 EPS 辨别为 1.11 元、1.66 元、2.47 元。思索到公司的竞争力和生长性,初次掩盖赐与“谨慎增持”评级。

                危害提示:公司业绩不及预期、100G 蓝光光盘量产不及预期、全息存储研发不及预期等

                2019-09-06 西南证券 张世杰\杨一飞

                公司以光存储科技为中心,不时内涵业务界限,营收增长波动。公司次要从事光存储介质、光存储设置装备摆设和光存储零碎处理方案的研发、设计、消费、贩卖等业务。自2014年专注光存储业务以来,公司积极向企业级市场转型,数据存储和云存储业务齐头并进,营收增长波动,净利润增长分明。2018年营收为4.02亿元,同比增长28.34%。受客户需求导向变革影响,2016-2018年,公司光存储零碎处理方案业务支出占比继续上升,2018年到达总营收比例的80.4%。

                光磁电三种存储技能各有优点,数据冷热分层存储劣势凸显。受存储原理限定,光磁电三种存储技能特性光显。保持传统电磁存储方案,依照差别存储技能各自特点与冷、热数据停止婚配,运用光存储技能存储冷数据,磁电存储技能存储热数据的分层存储形式可以无效完成效益最大化。

                大数据期间存储需求激增,存储平安性遭到注重,光存储成必定趋向。一方面,大数据、5G期间的到来以及医疗、公安等行业的政策要求,使冷数据存储需求极大;另一方面,比年继续不时的讹诈病毒事情使存储平安性遭到存眷。存储范围与存储平安性双重作用下,光磁电混淆的异质存储方案以其低本钱、低能耗、高平安性成为最优解。联合比年来国度反复夸大的信息平安和自主可控,光存储行业无望崛起。

                公司专注自主研发,根底中心技能完成自主可控。以后公司小容量BD-R技能已完成波动量产,大容量BD-R技能已具有财产化的才能。别的,公司依托已有技能劣势,紧跟期间步调,积极展开下一代全息光存储技能财产化使用研讨。募投项目无望进一步提拔公司竞争力及业务范围。

                红利预测:我们估计公司2019年至2021年净利润为1.68亿、2.55亿和3.92亿元,思索到公司拥有自主可用的底层编码技能,我们赐与公司35-40倍PE,对应市值58.88-67.29亿元。对应股价30.92-35.34元。

                危害提示:全息存储研发不及预期,新产物推行不及预期,行业景心胸下行。

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                要害词 :
                紫晶存储 科创板
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