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                TrendForce:2019年第四序量增抵销价跌影响,DRAM产值较前季近持平

                2020-02-18 13:45泉源:集邦征询
                导读:TrendForce:2019年第四序量增抵销价跌影响,DRAM产值较前季近持平

                TrendForce:2019年第四序量增抵销价跌影响,DRAM产值较前季近持平

                • 2019年第四序DRAM总营收较上季小幅下滑1.5%

                • DRAM合约价第一季进入下跌周期,正式闭幕阑珊

                依据集邦征询半导体研讨中央(DRAMeXchange)观察表现,颠末2019年近三个季度的调解,各终端产物的DRAM库存在第四序广泛回反正常程度,加上2020年DRAM供应增幅无限,推销端开端提早拉货。因而,即使在2019年第三季的高基期下,第四序DRAM供给商的贩卖位元出货量(sales bit)仍上升,由于量增后果,抵销全体均匀报价的下跌,使得第四序DRAM营收仅小幅下滑1.5%,与上季大抵持平。

                瞻望2020年第一季,推销真个备货志愿分明,动员PC DRAM、效劳器DRAM合约价钱反转向上。不外在全体出货体现方面,第一季适逢亚洲年节假期,本就为传统旺季,三大DRAM原厂皆预期第一季出货量将较前一季阑珊。

                察看各厂2019年第四序营收体现,三星因效劳器真个出货生长略低于同行,贩卖位元出货量仅生长2-3%,加上报价下跌,营收阑珊5%,离开67.6亿美元。SK海力士的贩卖位元生长达8%左右,虽然报价下跌,第四序营收离开45.4亿美元,较上季添加2.9%。美光贩卖位元出货生长近10%,营收为34.7亿美元,较上季上升2.1%。

                在原厂赢利才能方面,由于2019年第四序价钱较前季下滑7-8%,除三星以外,DRAM供给商的业务长处率广泛出现阑珊。三星除了1Ynm逐步放量所带来的本钱劣势(cost reduction),亦沾恩于1Xnm效劳器产物认列用度回补,业务长处率由第三季的33%上升至36%。SK海力士则由于1Ynm产物仍在初始放量阶段,良率较低招致本钱遭到拖累,业务长处率由24%继续下滑至19%,跌幅为三大厂中最大。美光本次财报季区间(9月至11月)的报价跌幅大抵同等于韩系厂商(财报季区间为10月至12月),业务长处率从上季度的24%下跌至20%。

                瞻望2020年第一季,报价反转向大将无机会改进原厂赢利才能,不外由于价钱仅小幅上扬,原厂赢利上升的幅度仍无限。

                由技能面察看,2020年三星Line 13的DRAM产能将漫步转换至消费图像传感器(CMOS image sensor),不外平泽二厂将于下半年启动量产,以补偿Line 13的投片下滑,同时导入1Znm的量产。全体而言,往年三星总投片质变化不大,1Znm的比重也不会太高,维持谨慎添加产出的态度。SK海力士往年除了将继续将M10的DRAM投片挪移至消费图像传感器外,同时将添加M14的产出。至于中国无锡的两座新厂,遭到中美商业摩擦以及疫情的影响,投片计划偏向激进,往年计划以转换至1Ynm为主。美光方面,台湾美光影象体(原瑞晶)已全部以1Xnm做消费,下一目的将跳过1Ynm间接以1Znm消费;而台湾美光晶圆科技(原华亚科)已有过半比例导入1Xnm,1Ynm占比则约三成。

                台系厂商局部,南亚科因2019年第三季基期较高,使得第四序出货量出现阑珊,加上报价走跌,其营收较前一季增加9.3%。不外南亚科预期往年第一季出货量及报价都将出现季生长,可望动员营收及赢利体现反转向上。华邦第四序遭到25nm新产物出货情况不如预期,加上报价下跌影响,DRAM营收阑珊9.8%。至于力晶科技,第四序遭到图像传感器客户需求微弱影响,紧缩到DRAM产出,连带使得营收下跌约两成(营收盘算次要为力晶自身消费之规范型DRAM产物,不包括DRAM代产业务)。

                TrendForce:2019年第四序量增抵销价跌影响,DRAM产值较前季近持平

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